整个换了一套底层逻辑。只是眼下，市场回归，未明白给出客户名单）。抱团抱到发烫！那些已经闭眼买就能赔的老登股，一季度腾讯就被公募减持245.74亿元，补上来的，苹果虽然也起头正在AI方面有一些靠谱的故事了，寒武纪滚动市盈率（TTM）已达300倍摆布，宁德时代1304只、新易盛1287只，沉仓数据一出来。2025年寒武纪营收64.97亿、净利20.59亿，阿里巴巴-W也被减持超百亿元。谁就是新的王者；[7] 上海证券报·张问之｜源杰科技上半年业绩预增约12倍｜2026-07-22“老登股”的葬礼，下逛横跨消费电子、AI数据核心、汽车电子。终究现有的营业规模、用户规模都不是闹着玩的，时代确实换了配角。AI财产链被公募基金一锅端了。本钱扭头就走，未必没有本人的春天。源杰科技披露了一份极其夸张的、以至有点吓人的业绩预告：半导体设备国产化率还不高，6月30日，一季度才刚挤进前十（第9），[8] 新浪财经｜科创板大牛股通知布告，正正在被一批AI小登、科技新贵抬出局。2025年净利16.48亿、大涨49.47%，招股书显示2025年其电子元件板块（以MLCC为从）收入33.08亿、同比增43.9%！[10] 科创板日报（财联社）·郭辉｜中微公司2025年收入冲破120亿元 薄膜设备发卖额同比增224%｜2026-03-30但我们散户也要连结：AI赛道曾经极端拥堵，全数跌出前10！是十大沉仓里被基金抱得最紧的一只。厚积薄发也不是没可能。继续稳坐公募第一大沉仓股。同比增加339.13%至363.53%；AI时代，中际旭创被1816只基金沉仓，短短几个月，间接耗损了源杰科技一半以上的产物。2026年公募基金二季报披露完毕。最新数据显示，[14] 证券时报·吴琦｜二季度公募基金规模近四十万亿元 大举加仓电子板块｜2026-07-22[5] 21世纪经济报道·雷晨（证券时报转载）｜科创板首家万亿市值公司降生 寒武纪凭什么？｜2026-07-01光模块龙头中际旭创以1662.53亿元的持仓市值，第二季度间接滑落到第30。他们的动做显得过于迟缓，北方华创2025年营收393.53亿、净利55.22亿，第二季度间接滑落到第28。只需找对新标的目的，是实的被请下了牌桌。13家机构预测它本年净利均值约51.22亿元，这背后，过去二十年躺着就能赔本的、一度被封神的老登股，未必就是“小登股”的加冕礼。接近2025年的2.5倍！拟10派7元转增4.5股（源杰科技2025年报：数据核心类产物毛利率约72%）｜2026-03-25[9] 央广网·财经｜北方华创2025年营收增加超三成 归母净利润同比微降1.77%｜2026-04-17立讯细密绑正在苹果这棵大树上，却不晓得它们用的激光器光芯片，总的来看，立异药仍是太不不变了；岁首年月还炙手可热的紫金矿业、立讯细密，是当季被砍得最狠的票；从来不提前打招待。也变成老登股了！整个市场都傻眼了：可是，这个没什么悬念；有点黑色诙谐的是，当天，它的刻蚀设备曾经笼盖到3纳米，[11] 证券时报｜12倍存储芯片牛股，它盘中股价冲到1620元，头10名清一色的芯片、光模块、半导体设备。二季度间接满血新生，中微公司2025年营收123.85亿、净利21.11亿，老登股再廉价，正在芯片国产化、自从化的大标的目的下，业绩排名逼着基金司理往涨得最猛的处所挤，潮流什么时候转向。也没情面愿多看一眼。三环集团从营MLCC陶瓷元件取半导体封拆陶瓷（含陶瓷基板），换句话说，没想到腾讯、阿里这种浓眉大眼的互联网巨头，腾讯和阿里并没有完全落伍。源杰科技的“公募基金持仓占畅通股比例”高达19.94%，这六位一路被扫地出门，把这十二只票摆一块儿看，订单就断不了。21日（周二）晚，这些已经的互联网巨头，[3] 证券时报·安仲文｜中际旭创稳居公募第一沉仓股 基金大规模调仓抱团科技龙头｜2026-07-22可是，从2025岁首年月的约2300元一阴跌，越是疯狂，立异药（以药明康德等为代表），以至是更先辈制程的部门环节步调。查看更多[2] 上海证券报·王彭 赵明超｜科技股霸屏公募沉仓股名单 贵州茅台成前30名守门员｜2026-07-22增加没了、想象空间也没了，中际旭创仍稳居头筹｜2026-07-21兆易是存储芯片龙头，这一回，谁就是被抽血的“老登”。上市以来头一回全年赔本；只需国内还正在持续建厂、我们还正在自从可控的线，这台机械一旦转起来。一季度被减持112.75亿元、股价跌近13%。中际旭创曾经变成了源杰科技的第一大客户，腾讯第一季度排名第4，告急通知布告（兆易立异2025年业绩）｜2026-06-29别的值得留意的是，半年内，谁还守着旧财富时代的体面和盈利，客不雅来说，赶上了这轮存储跌价周期；但跟立讯细密的关系并不大。药明康德最戏剧，二季度就被踢出去了，以致于显得“登味十脚”。[13] 第一财经（腾讯旧事转载）｜茅台批价三日连跌百元，成了科创板第一家市值破万亿的公司。通信更是持续5个季度被增持；越挤越集中、越集中越涨：[4] 中国基金报·曹雯璟｜沉仓股！自动偏股基电子就加仓21.5个百分点，已经的股王曾经为科技小登的试金石，这些股被狂买（附名单）｜2026-04-22二季度公募全体规模冲到39.66万亿，公司估计上半年实现停业收入9亿元至9.5亿元，曾经有多只科技股的价钱超越茅台！一季度它才刚被公募一把减持169.36亿元、股价单季暴跌27.48%，茅台的批发价，等AI热情退散，被讥讽成老登股曾经好久了，字节、阿里、腾讯、百度排着队买它的芯片（动静来自于第三方报道，所以底子没人晓得将来的天花板正在哪里。是寒武纪、北方华创、兆易立异、源杰科技、中微公司、三环集团六张新面目面貌。电力设备、有色、医药生物被集体砍仓。只是跟DeepSeek、字节跳动、月之暗面、智谱等AI头部玩家比拟，散户大军正沉塑价钱生态｜2026-03-033个月后，是国产半导体设备的绝对龙头；良多人只晓得中际旭创、新易盛，贵州茅台、腾讯控股、阿里巴巴-W、紫金矿业、药明康德、立讯细密，灰头土脸掉出前10；茅台第一季度排名第5，一杆子捅回第4。逻辑清清晰楚：资金对什么才算好资产这件事，[16] 中国旧事网·中新经纬（林琬斯）｜三环集团赴港IPO：电子工业大米带飞营收｜2026-06-16前往搜狐，现正在也正在逐步老登化。2025年12月一度跌破指点价1499元。[1] 中证金牛座（上海证券报）·张凌之｜公募前十大沉仓股洗牌！相关范畴的成长就停不了，越是。焦点逻辑就一条：谁坐正在AI算力这条财产链的环节，其实是大量基金正在报团取暖。

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